匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周四（5月9日），在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)更多疲軟跡象后，美元指數(shù)周四遭到打壓。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利周四表示，如果就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)惡化，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)考慮降息。受美元走軟和中東緊張局勢(shì)刺激，現(xiàn)貨黃金周四收盤(pán)暴漲37美元。

　　5月9日收盤(pán)：

　　外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.07797；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.25169；美元/日元收?qǐng)?bào)155.424；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.66174；美元/加元收?qǐng)?bào)1.36730；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.90547。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)2345.83美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)2340.3美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)28.324美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)28.365美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)79.26美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)83.88美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1．周四，在英國(guó)央行表示未來(lái)更愿意降息以及數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力疲軟后，黃金價(jià)格走高。以色列持續(xù)入侵拉法后，以色列與哈馬斯之間的停火談判陷入僵局，加上有報(bào)道稱(chēng)烏克蘭前線局勢(shì)惡化，進(jìn)一步增加了地緣政治風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的上行壓力，這有利于黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)。

　　2．周四，英國(guó)央行將英國(guó)主要利率維持在16年來(lái)的高點(diǎn)5.25%，不過(guò)它廣泛暗示，由于通脹預(yù)計(jì)將低于目標(biāo)，因此可能會(huì)在6月份降息。在周四的一份聲明中，該銀行的九名成員貨幣政策委員會(huì)以7比2的投票結(jié)果決定維持利率不變，其中2名反對(duì)者支持降息25個(gè)基點(diǎn)。

　　3．日本央行周四公布的4月份政策會(huì)議的摘要顯示，委員們正在密切關(guān)注日元疲軟對(duì)通脹的影響，并認(rèn)為可能因此更快加息。意見(jiàn)摘要顯示，一些委員認(rèn)為，在通脹率持續(xù)保持在甚至超過(guò)日本央行2%目標(biāo)水平的前景日益明朗的情況下，加息步伐有可能快于預(yù)期。這凸顯出日本央行行長(zhǎng)植田和男最近暗示未來(lái)可能多次加息的講話(huà)，并增加未來(lái)幾個(gè)月短期借貸成本上升的可能性。

　　4．周四，《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道稱(chēng)，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主約瑟夫·斯蒂格利茨 （Joseph Stiglitz） 表示，如果前總統(tǒng)唐納德·特朗普在11月的選舉中贏得連任，預(yù)計(jì)他將“修改規(guī)則”在四年后繼續(xù)掌權(quán)。

　　5．周四，巴克萊資本美國(guó)利率策略主管安舒爾·普拉丹 （Anshul Pradhan）和桑坦德銀行美國(guó)資本市場(chǎng)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·斯坦利 （Stephen Stanley）都預(yù)見(jiàn)到了當(dāng)前美國(guó)債券市場(chǎng)的到來(lái)。他們只是不同意事情的發(fā)展方向。

　　6．億萬(wàn)富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）給予拜登的經(jīng)濟(jì)政策是“不及格”，責(zé)怪聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)重新點(diǎn)燃通貨膨脹。德魯肯米勒表示，由聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)（Federal Reserve）推動(dòng)的政府支出正在傷害普通美國(guó)人，并危及美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）連任的機(jī)會(huì)。

　　7．周四英國(guó)央行發(fā)出了一個(gè)新信號(hào)，即歐洲的借貸成本將比美國(guó)提前并且更多地下降，這為投資者在跨越大西洋的貨幣政策分歧中進(jìn)行投資打下了基礎(chǔ)，市場(chǎng)將發(fā)生重大變化。投資者認(rèn)為，今年歐洲股市和債券市場(chǎng)將領(lǐng)導(dǎo)全球市場(chǎng)，因?yàn)榻迪⒋碳ち酥С觯^軟的通脹使債券更有吸引力，較弱的貨幣提振了出口。

　　8．加拿大央行表示，家庭可以承受較高的借貸成本，但指出資產(chǎn)估值上升和租房者的財(cái)務(wù)壓力是接下來(lái)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。加拿大央行在周四（5月9日）發(fā)布的年度金融穩(wěn)定報(bào)告中表示，加拿大人正在“積極”適應(yīng)更高的利率，金融體系“保持彈性”。官員們表示，雖然加拿大約一半的抵押貸款支付額有所增加，但家庭的工資和儲(chǔ)蓄有所增加，并且他們正在調(diào)整支出模式。

　　市場(chǎng)概述

　　在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)更多疲軟跡象后，美元指數(shù)周四遭到打壓。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周四下跌0.28%，報(bào) 105.22。美國(guó)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月4日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加2.2萬(wàn)，至23.1萬(wàn)人，為去年8月底以來(lái)最高水平，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的21.5萬(wàn)。在此之前，美國(guó)上周公布4月非農(nóng)報(bào)告遜于預(yù)期，且3月職位空缺降至三年低位。

　　在最近的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)正在降溫之后，美聯(lián)儲(chǔ)的利率路徑問(wèn)題成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

　　舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利周四表示，如果就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)惡化，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)考慮降息。戴利稱(chēng)，利率目前正在抑制經(jīng)濟(jì)，但可能需要“更多時(shí)間”才能使通脹回歸目標(biāo)。“我們的政策有抑制性，但可能需要更多時(shí)間來(lái)降低通脹。”

　　市場(chǎng)參與者將就業(yè)市場(chǎng)疲軟視為消費(fèi)者開(kāi)始放緩支出，連帶使通脹降溫的跡象。即將在下周出爐的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包含最新消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) （CPI）、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI） 以及零售銷(xiāo)售。

　　Corpay首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta表示：“在初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)超出預(yù)期后，美債收益率和美元匯率確實(shí)出現(xiàn)了本能反應(yīng)。”

　　日本央行公布4月政策會(huì)議摘要顯示，理事會(huì)成員的立場(chǎng)壓倒性轉(zhuǎn)向鷹派，許多人呼吁穩(wěn)定升息，日元匯價(jià)盤(pán)中一度升至155.16日元兌1美元。

　　日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，央行將密切關(guān)注日元近期貶勢(shì)，若日元匯價(jià)變動(dòng)對(duì)通脹產(chǎn)生重大影響，則不排除采取貨幣政策行動(dòng)。

　　美國(guó)股市周四收高，道指錄得連續(xù)第七個(gè)交易日上漲。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注最新美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)創(chuàng)2023年8月以來(lái)新高。

　　國(guó)際油價(jià)周四收高，延續(xù)前一交易日的漲幅。前一交易日在美官方數(shù)據(jù)顯示上周原油供應(yīng)意外下降后，原油價(jià)格上漲，盡管美國(guó)國(guó)內(nèi)汽油需求疲軟引發(fā)了對(duì)市場(chǎng)前景的擔(dān)憂(yōu)。

　　股市

　　歐洲市場(chǎng)周四（5月9日）收高，企業(yè)財(cái)報(bào)支撐了市場(chǎng)走勢(shì)。斯托克600 指數(shù)上漲約0.2%，收?qǐng)?bào)516.77點(diǎn)。板塊大多走高，其中汽車(chē)股下跌0.9%，而石油和天然氣股微升0.9%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.33%，收?qǐng)?bào)8381.35點(diǎn)；德國(guó)DAX指數(shù)收?qǐng)?bào)18686.6點(diǎn)，收漲1.02%；法國(guó)CAC 40指數(shù)收?qǐng)?bào)8187.65點(diǎn)，收漲0.69%；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收?qǐng)?bào)34339.32點(diǎn)，收漲0.55%；西班牙IBEX35指數(shù)收?qǐng)?bào)11050.1點(diǎn)，收跌0.92%。美國(guó)股市周四上漲，市場(chǎng)進(jìn)一步顯示出反彈擴(kuò)大的跡象，房地產(chǎn)和公用事業(yè)板塊領(lǐng)漲。與此同時(shí)，科技和通信服務(wù)這兩個(gè)過(guò)去一年的領(lǐng)先板塊卻落后于大盤(pán)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.84%，即331點(diǎn)，連漲七個(gè)交易日，收?qǐng)?bào)39387.76點(diǎn)；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.5%，自4月9日以來(lái)首次回到5200點(diǎn)收盤(pán)點(diǎn)上方，收?qǐng)?bào)5214.08點(diǎn)。以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.27%，收?qǐng)?bào)16346.26點(diǎn)。

　　中國(guó)市場(chǎng)方面，5月9日，三大股指震蕩反彈。總體來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，超4200只個(gè)股上漲。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3154.32點(diǎn)，漲0.83%；深成指報(bào)9788.07點(diǎn)，漲1.55%；創(chuàng)指報(bào)1900.01點(diǎn)，漲1.87%。盤(pán)面上，金屬鎳、鈷、房地產(chǎn)服務(wù)板塊漲幅居前，ST板塊、染料、鈦白粉概念板塊跌幅居前。

　　商品市場(chǎng)

　　美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)疲軟，增加了美聯(lián)儲(chǔ)在應(yīng)對(duì)通脹壓力的情況下降息的可能性。由于美國(guó)國(guó)債收益率下跌，削弱了美元，黃金價(jià)格重拾升勢(shì)并攀升逾1%。

　　現(xiàn)貨黃金周四收盤(pán)暴漲37.22美元，漲幅1.61%，收?qǐng)?bào)2345.83美元/盎司。

　　由于預(yù)期主要央行將開(kāi)始降息，2024 年迄今為止金價(jià)已上漲超過(guò) 12%。人們?cè)俅螕?dān)心以色列和哈馬斯之間可能重新爆發(fā)中東沖突，這可能會(huì)推動(dòng)黃金價(jià)格上漲。

　　中東緊張局勢(shì)也利好金價(jià)走勢(shì)。一名以色列官員5月9日說(shuō)，在埃及首都開(kāi)羅舉行的加沙地帶停火談判破裂，以軍將繼續(xù)在加沙地帶南部城市拉法發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。

　　這名以色列官員透露，以色列代表團(tuán)當(dāng)天已離開(kāi)開(kāi)羅。該官員沒(méi)有透露以軍是否會(huì)將攻勢(shì)擴(kuò)大到拉法更多地區(qū)。

　　據(jù)以色列公共廣播公司9日?qǐng)?bào)道，以色列與哈馬斯在開(kāi)羅舉行的非直接談判因以軍持續(xù)對(duì)拉法發(fā)動(dòng)地面攻擊而暫停。報(bào)道援引一名以色列高級(jí)官員的話(huà)說(shuō)，以色列將“按計(jì)劃”繼續(xù)在拉法采取軍事行動(dòng)。

　　據(jù)悉，以色列戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月9日晚間將召開(kāi)會(huì)議，討論對(duì)拉法發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)問(wèn)題。大批以軍坦克和裝甲車(chē)部署在靠近拉法的以色列邊境地區(qū)。

　　據(jù)埃及開(kāi)羅新聞電視臺(tái)5月9日?qǐng)?bào)道，加沙停火談判陷入僵局后，哈馬斯、以色列、卡塔爾和美國(guó)的談判代表已于當(dāng)天離開(kāi)埃及。報(bào)道援引一名不愿透露姓名的埃及高級(jí)官員的話(huà)說(shuō)，在開(kāi)羅參加談判的代表團(tuán)已經(jīng)離開(kāi)，一些分歧仍未解決。

　　原油方面，美國(guó)原油期貨價(jià)格周四收高。美國(guó)原油庫(kù)存減少、中國(guó)進(jìn)口增加等因素令油價(jià)得到支撐。。

　　紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲0.27美元，漲幅0.78%，收于79.26美元/桶。

　　7 月交割的布倫特原油期貨價(jià)格價(jià)格上漲30美分或0.4%，收?qǐng)?bào)83.88美元/桶。

　　分析師指出，美國(guó)上周原油庫(kù)存數(shù)據(jù)降幅大于預(yù)期，提振了石油市場(chǎng)。而中國(guó)貿(mào)易盈余數(shù)據(jù)的改善，強(qiáng)化了原油的上行勢(shì)頭。

　　此外市場(chǎng)還在關(guān)注中東局勢(shì)的發(fā)展。一位以色列消息人士9日對(duì)媒體表示，開(kāi)羅停火談判破裂，以軍將“按計(jì)劃”繼續(xù)在加沙地帶南部城市拉法發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)。

　　券商Tickmill的管理負(fù)責(zé)人Joseph Dahrieh表示，美國(guó)能源信息署局（EIA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存意外大減，這提振了原油價(jià)格。EIA 周三公布，5月3日當(dāng)周美國(guó)原油庫(kù)存減少140 萬(wàn)桶。

　　Dahrieh 表示，美元堅(jiān)挺且美國(guó)降息和中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)潛在下降的不確定性揮之不去，削弱了油價(jià)漲勢(shì)。他補(bǔ)充道：“隨著該地區(qū)局勢(shì)迅速變化，中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)繼續(xù)使市場(chǎng)面臨更大的波動(dòng)，而成功的停火談判可能會(huì)打壓油價(jià)。”

　　周五（5月10日）關(guān)注重點(diǎn)（北京時(shí)間）：

　　14：00 英國(guó)第一季度GDP年率修正值

　　14：00 英國(guó)3月三個(gè)月GDP月率

　　14：00 英國(guó)3月制造業(yè)產(chǎn)出月率

　　14：00 英國(guó)3月季調(diào)后商品貿(mào)易帳

　　14：00 英國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率

　　19：30 歐洲央行公布4月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要

　　20：30 加拿大4月就業(yè)人數(shù)

　　21：00 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼就金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)表講話(huà)

　　22：00 美國(guó)5月一年期通脹率預(yù)期

　　22：00 美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值

　　次日01：00 美國(guó)至5月10日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)

　　次日01：30 美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾發(fā)表講話(huà)